周观点：震荡中聚焦核心主线）信创及华为链：国产化大势所趋，关注华为HarmonyOS NEXT进展一方面，信创是我们持续看好的方向，近期中国电信国产桌面操作系统项目、海关总署海关信息化设备更新批量集中采购项目的落地进一步验证了产业趋势。另一方面，“纯血鸿蒙”HarmonyOS NEXT已于10月8日正式开启公测，首批公测机型包括华为Mate60系列、华为Mate X5系列、华为MatePad Pro13.2英寸系列，消费者可通过“我的华为”APP-“升级尝鲜”申请升级。目前小红书、铁路12306、京东、微博、钉钉等主流应用均已宣布完成鸿蒙原生应用的开发工作，其中微博、WPS、钉钉等应用的鸿蒙版本也已进入公测阶段。随着Mate70系列的推出以及更多应用的适配，HarmonyOS NEXT用户体验持续提升，操作系统行业格局有望重塑。

　　海外市场，10月初，OpenAI宣布推出全新写作、编码工具Canvas；同时，Meta公司发布了其最新的AI视频生成器Movie Gen。国内市场，月之暗面宣布上线Kimi探索版，Kimi探索版具备AI自主搜索能力，可以模拟人类的推理思考过程，其搜索量是普通版的10倍，一次搜索即可精读500个页面。海内外创新持续推进，有望带动从算力端到应用端的繁荣。

　　9月26日召开的中央政治局会议提出，要发行使用好超长期特别国债和地方政府专项债，更好发挥政府投资带动作用。10月12日召开的国新办发布会上，财政部有关负责人介绍“加大财政政策逆周期调节力度、推动经济高质量发展”有关情况。财政部将在近期陆续推出一揽子有针对性的增量政策举措，包括支持地方化解隐性债务、支持国有大型商业银行补充核心一级资本、支持推动房地产市场止跌回稳、加大对重点群体的支持保障力度等。低空经济、车路云一体化、政务IT作为政府重点支持方向后续有望获得更多财政支持。

　　（1）信创及华为：重点推荐软通动力、达梦数据、金山办公、中国软件国际、卓易信息、神州数码、海光信息、中科曙光、太极股份、润和软件、赛意信息；受益标的包括中国软件、诚迈科技、吉大正元、常山北明等。

　　（2）AI：重点推荐金山办公mk体育在线官网，、淳中科技、福昕软件、焦点科技、浪潮信息、金蝶国际等，受益标的包括合合信息、万兴科技等。

　　（3）国债支持方向：重点推荐莱斯信息、航天宏图、中科星图、普天科技；受益标的包括万集科技、金溢科技、深城交等。

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